オンライン相談でも、最初の1業務は十分に整理できます

大東市周辺の会社・事業所でAI活用を考えるとき、最初から訪問や大きなシステム導入を前提にする必要はありません。画面共有で使っているツール、困っている業務、扱う情報を確認できれば、AIが先に下書きや整理を進め、人が確認する仕事を切り分けられます。まずは毎週くり返している仕事を1つ選ぶ方が進めやすくなります。

1. 問い合わせ返信とメール整理

メール、フォーム、LINEなどの問い合わせは、AIが先に種類分け、返信案、追加確認事項を作りやすい仕事です。価格、納期、在庫、予約可否、契約条件、最終送信は人が確認します。問い合わせの本文そのものではなく、匿名化した要点やよくある質問から始めることもできます。

2. Excel・Google Workspaceの確認作業

毎月の集計、転記、表記ゆれの確認、報告メールの下書きは、AIと小さな自動化を組み合わせやすい領域です。オンライン相談では、画面共有で列名、手順、困っている箇所を確認し、実データや個人情報をそのままAIに入れない前提で進めます。

3. 資料下書き・社内FAQ

提案書、案内文、求人文、社内マニュアル、よくある質問は、ゼロから書く時間を減らしやすい仕事です。AIにはたたき台を作らせ、事実、表現、社外へ出してよい内容を担当者が確認します。社内FAQにしておくと、同じ説明を何度もする負担も減らせます。

AIに入れない情報を先に決めます

顧客名、住所、電話番号、契約内容、未公開の金額、個別のクレーム、従業員や取引先の個人情報は、そのままAIに入力しない前提で進めます。使う情報、伏せる情報、人が確認する範囲を先に決めることで、オンライン相談でも安全に始めやすくなります。

相談前に送ると整理しやすいこと

困っている仕事、使っているツール、毎週または毎月かかっている時間、間違えられない情報を分かる範囲で送ると、AIに任せられそうな仕事候補を出しやすくなります。完璧な資料は不要です。まずは、今いちばん止まりやすい仕事から確認します。