士業・事務所向け
顧問先対応の下書きと確認作業を、AIスタッフが先に整える
税理士、社労士、行政書士、事務代行の仕事では、顧問先への案内文、相談メモ、必要資料の整理、社内FAQづくりに時間がかかります。専門判断は先生や担当者が行う前提で、AIが下書きと整理を先に進める流れを作ります。
業種別の進め方改善点3つ
顧問先への案内文制度変更、必要資料、期限案内の下書きを作ります。判断や個別助言は担当者が確認します。
相談メモ整理面談メモや会議メモを、決定事項、確認事項、次回タスクに分けて整理します。
問い合わせ一次返信よくある質問への一次返信案と、追加で確認すべき項目を作ります。
1業務に絞る人が確認する
AIスタッフ例
まず任せやすい業務
業務 1
顧問先への案内文
制度変更、必要資料、期限案内の下書きを作ります。判断や個別助言は担当者が確認します。
業務 2
相談メモ整理
面談メモや会議メモを、決定事項、確認事項、次回タスクに分けて整理します。
業務 3
問い合わせ一次返信
よくある質問への一次返信案と、追加で確認すべき項目を作ります。
業務 4
必要資料リスト
手続きや相談前に必要な資料を、顧問先へ案内しやすい形に整えます。
業務 5
社内FAQ・手順書
よく聞かれる処理や社内手順を、担当者が確認しやすいFAQとチェックリストにします。
業務 6
公開情報チェック
制度、補助金、行政サイトなどの公開情報を確認し、担当者が見るべき変更候補をメモにします。
確認事項
AIに任せる前に確認すること
- 顧問先名、案件情報、未公開情報をそのままAIに入力しない
- 法律、税務、労務などの専門判断をAIに委ねない
- 外部送信前に、担当者が確認する項目を決める
- 説明文、期限、必要資料、金額、法令名は必ず人が確認する
初回相談
30分で、最初にAIへ任せる仕事を絞ります
相談
よくある相談
問い合わせ返信、メール、資料作成、Excel、社内マニュアルなど、AIが先に進めやすい作業を確認します。
確認
最初に確認すること
使っているツール、扱う情報、AIに入力しない情報、送信前に人が見る範囲を整理します。
納品
支援後に残るもの
業務別テンプレート、入力ルール、チェックリスト、手順書など、担当者が使い続けられる形にします。
相談
この業種の問い合わせ初動を見直します
相談日時を決める前に、業種、問い合わせフォーム、よく来る問い合わせを差し支えない範囲で送っていただければ、初回返信や見積前確認の改善点をメールで整理します。 詳しい設計が必要な場合だけ、30分相談へ進めます。