最初に見る業務

毎月の集計、問い合わせ一覧の整理、見積管理、在庫確認、請求前チェックなど、同じ手順を繰り返す作業から確認します。作業時間と確認漏れの多さを見れば、優先度を決めやすくなります。

AIに任せる部分

関数案、分類ルール、表記ゆれの整理、確認用の要約、メール文面の下書きはAIに向いています。実データをそのまま入れず、列名やサンプルで試すところから始めます。

自動化できる部分

Google Apps Script、Excelの関数、CSV整形、メール通知など、小さな自動化を組み合わせると、AIが下書きや整理を進め、人が最後に確認する流れにできます。

失敗しやすい進め方

最初から全部を自動化しようとすると、例外処理が増えて止まりやすくなります。まずは1つの表、1つのメール、1つの月次作業に絞って、担当者が直せる形で残す方が現実的です。