最初に条件を決める

地域、業種、会社規模、既存顧客との近さ、訪問可能エリアなどを決めます。条件が曖昧なままだと、AIが集めた候補も確認しにくくなります。

AIに任せる範囲

候補先の整理、会社概要の要約、営業メモ、初回メール文面の下書きはAIに向いています。実際に送るかどうか、相手先が適切かどうかは人が確認します。

注意する情報

問い合わせフォームへの一斉送信や、相手先のルールを無視した営業は避けます。公開情報をもとに候補を整理し、送信前に宛先、文面、表現を人が確認する運用にします。

小さく試す方法

まず10から20件程度の候補リストで試し、返信率や紹介につながるかを見ます。営業リスト作成そのものより、次に誰が何を送るかまで決めることが重要です。