業務別AIスタッフ相談
営業リスト整理AIスタッフ
地域、業種、条件を決め、候補先の整理、会社概要メモ、初回連絡文の下書きをAIが先に進める流れを作ります。送信先と文面は人が確認します。
よくある課題
営業リスト整理で止まりがちなこと
まずは1業務に絞り、AIが先に進める範囲と人が確認する範囲を分けます。
- 営業先探しが後回しになっている
- 候補リストはあるが次の連絡文が作れていない
- 誰に何を送るかの判断が属人化している
役割分担
AIに任せること、人が確認すること
AIが先に進めること
- 候補先の条件整理
- 会社概要や公開情報の要約
- 営業メモの作成
- 初回メール文面の下書き
人が確認すること
- 相手先の適切性
- 問い合わせフォームや営業連絡ルール
- 送信前の宛先、表現、誇張の確認
支援後に残るもの
- 営業候補リストの型
- 営業メモテンプレート
- 初回文面の型
- 送信前確認ルール